Et si les conseillers en gestion de patrimoine misaient enfin sur la prévoyance?

Par Lily
Le 11 septembre 2020

Sonia Elmlinger dans Investissement Conseils Septembre 2020Dans un entretien accordé au média Investissement Conseils, Sonia Elmlinger, dirigeante du cabinet de conseil en gestion de patrimoine EPC et directrice générale associée de Social Care Consulting, administratrice de la CNCGP, invite les conseillers patrimoniaux à s’intéresser au contrat homme clé et aux couvertures croisées associés. Ces contrats de prévoyance sont un excellent moyen de fidéliser ses clients et solidifier les portefeuilles.

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